据报道,基本上目前全球DRAM产业还是在体力竞赛的阶段,谁有体力撑到最后,谁就是赢家,台湾DRAM产业是否能趁此机会跳脱技术仰人鼻息的代工老二,一跃成为全球举足轻重的DRAM产业大国,考验着当政者及产业全体的智慧。
不光是台湾,全球的DRAM厂商在之前市场对微软Windows VISTA系统接受度远低于预期,导致DRAM需求并未如原有预期般起飞的状况之下,DRAM市场已经陷入了相当长期的供过于求状态。在市场需求长期低迷下许多DRAM厂商已经是做1颗就亏一颗(以目前DRAM生产成本约2.5美元,但市价却不到1美元计算),全体DRAM产业的各个厂商可以说都是在苦撑待变,期待市场春燕的到来。
但突如其来的这波金融海啸,使厂商在短期内DRAM需求回复的希望完全破灭。而2年来DRAM景气不振造成的长期亏损,使得DRAM厂商的资金缺口日形扩大,仅台湾6家DRAM生产厂商在2008年便累积了合计超过新台币1,000亿元的亏损。
2009 年1月声请破产保护的德国DRAM大厂奇梦达(Qimonda)是第一个不支倒下的主要DRAM厂商,奇梦达在母公司英飞凌(Infineon)拒绝再次挹注资金,以及德国政府也决定不投入新资金之下,于1月23日宣布声请破产保护后,对全球DRAM产业造成极大冲击,奇梦达全球DRAM市占率约10%,如果全部停止生产,对于目前严重生产过剩的DRAM产业而言,多少可以减少一些过剩的产能。
但宣布破产保护的仅是奇梦达位于北美 (Qimonda North America Corp.)和维吉尼亚州Richmond分公司(Qimonda Richmond L.L.C.),但奇梦达母公司仍是维持正常的营运状态。且正积极寻求金援,该公司计划于2009年3月底前能够找到新投资人并出售资产,希望能藉此延续该公司46奈米制程Buried Wordline的核心事业和技术,并获取可继续运作的营运资金。
所以这显示奇梦达的产能,只要获得新的资金援助,随时可以回复正常运作,所以期待未来全球DRAM产能会减少1成的考虑将不一定能够成立。
而日前茂德的可转债即将到期又是闹得沸沸扬扬,最后是以茂德在2008年12月向经济部提出的纾困案已获得核准,并已经接获台湾银行的书面通知,根据债权债务协商会议的结论,从2009年2月23日起,银行债款将获得展延1年等结果度过这一关。
但台湾DRAM厂商有6家,虽然不是每家厂商状况都像茂德如此艰困,但如景气持续低迷,难保不会继续有第2家,甚至接2连3的DRAM厂商经营发生破绽。因此政府在情势尚未到最糟之前,先未雨绸缪,推动DRAM产业整合计划自是有其必要。
先不管目前台面上的美光及尔必达两大阵营,其实双方的技术各有优势。所以不论是二者取一、2+6的美日台8家DRAM厂商大合并或是分立两家都有其好处,但有具有极高的难度。但是政府要如何做,才是对于台湾产业最好的选择呢
之前各界对于是否要对DRAM产业纾困曾引起相当大的争论,要救或不救都有其可支持的论点,但就笔者的观点来看,如果台湾还继续是以IT产业为发展核心,那继续维系DRAM产业自然有其必要性。
就短期目标而言,如果放由DRAM产业自生自灭,一但厂商破产倒闭,势将影响到对DRAM产业有巨额贷款的国内银行,甚至有造成国内金融环境大幅震荡危机的可能,所以为维持台湾金融体系正常运作,维持DRAM产业的生机自是必要,毕竟与挽救整个金融体系相比,对DRAM产业纾困付出的成本要低得多。
中期策略来看,台湾是以IT产业为产业发展重心,而其中最重要的PC产业一直是台湾厂商独领风骚,以NB为例,全球几乎有九成的NB是由台厂生产。南国一直亟欲发展PC产业,但却一直无法像手机或LCD一般打出天地。
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